En su definición más simple, la automatización de formularios toma la información que una vez completó en una hoja de papel y la completa electrónicamente.

En sus versiones más avanzadas, la automatización de formularios utiliza la información recopilada para promover otros objetivos comerciales.

Enfoques de automatización de formularios.

Antes de profundizar en todos los detalles, considera que la automatización de formularios puede adoptar dos enfoques:

• El enfoque de principios se refiere a los tipos de formularios: solicitudes, contratos, encuestas, establecimiento de citas y mucho más.
• El enfoque de práctica se refiere a las herramientas de software que automatizan los formularios.

Para aprovechar al máximo la automatización de formularios, deberás utilizar ambos enfoques.

La creación de formularios y la recopilación de datos es un gran comienzo, pero integrarlo con el resto de tu plan de operaciones es la clave para diseñar una estrategia verdaderamente completa.

Ventajas de la automatización de formularios.

A continuación, te describo las razones por las que debes automatizar formularios:

• Los formularios en línea se pueden modificar con frecuencia y rapidez. Los formularios en papel deben actualizarse e imprimirse, lo que lleva tiempo. Puede cambiar los formularios electrónicos a diario según la información que necesite.
• Puede personalizar formularios y agregar preguntas inteligentes basadas en respuestas anteriores.
• Los formularios se pueden completar y compartir inmediatamente en toda tu oficina, lo que agiliza el flujo de trabajo. Puedes vincular formularios a tu CRM.
• Elimina el desperdicio y la ineficiencia. Los empleados pueden concentrarse en tareas más importantes cuando no tienen que lidiar con la repetición del trabajo, la espera del correo y las preguntas de ida y vuelta que surgen de la información que su cliente proporcionó en papel.
• Los campos se pueden buscar: busca todos los clientes en tu ciudad, por ejemplo. O filtra a los clientes por cumpleaños para enviarles un saludo.
• Los datos recopilados se pueden convertir en informes que le ayudarán a analizar su base de clientes y desarrollar estrategias de marketing.

¿Cómo comenzar con la automatización de formularios?

Si es una empresa nueva, podrías incorporar la automatización de formularios de inmediato, comenzando con conceptos básicos como la configuración de citas o los formularios de registro.

Los clientes que visitan tu sitio web pueden hacer clic en un botón que abre tu formulario. Una vez que lo completan y presionan enviar, se convierten inmediatamente en parte de tu sistema.

Las notificaciones alertan a los empleados que se ocupan de las relaciones con los clientes. Desde allí, puede agendar horarios, agregar clientes a las listas de correo y alertarlos sobre las ventas.

Si tu empresa se está moviendo de un sistema basado en papel, definitivamente comienza la automatización de formularios para nuevos clientes y redacte un plan concreto para transferir tus archivos antiguos al sistema.

¿Listo para incorporar la automatización de formularios?

Elimina las tareas de la silla giratoria y empieza ahorrar tiempo; y dinero. Los clientes esperan una forma eficiente y ágil de interactuar. La automatización de formularios es un medio para lograr ese objetivo

Los formularios desarrollarán tu base de clientes, se vinculará con tus sistemas de automatización de marketing y CRM; y le brindará infinitas posibilidades creativas para brindar el mejor servicio a tus clientes.

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